Für eine Zusammenarbeit in PayJoe müssen Sie und Ihr Mandant Folgendes tun:
1. Sie registrieren sich bei PayJoe (siehe Bei PayJoe registrieren).
2. Ihr Mandant registriert sich bei PayJoe.
3. Ihr Mandant schickt Ihnen eine Einladung zur Zusammenarbeit.
4. Sie nehmen seine Einladung an (siehe Einladung eines Mandanten annehmen).
Sie können jetzt auf der Bedienoberfläche von PayJoe in das Mandantenkonto wechseln (siehe Vom Hauptkonto in ein Mandantenkonto wechseln) und Daten exportieren (siehe Export).
Sie können über PayJoe direkt mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten. Der jeweilige Mandant hat dafür ein eigenes PayJoe-Konto.
Ihr Mandant hat sich bei PayJoe registriert und Sie zur Zusammenarbeit eingeladen. Sie haben einen Einladungs-Link erhalten.
1. Den Einladungs-Link anklicken.
Ein Fenster wird geöffnet:
2. Die ersten fünf Ziffern der Mandantennummer eingeben und Annehmen wählen.
Das Fenster wird geschlossen.
3. PayJoe öffnen und
wählen.Der neue Mandant wird mit dem Status angenommen angezeigt.
Ihr Mandant muss Ihnen nun Zugriffsrechte erteilen. Kontaktieren Sie Ihren Mandanten ggf. und klären Sie, welche Rechte Sie benötigen. Siehe oben bei Mit Mandanten zusammenarbeiten.
1.
wählen.In der Hauptansicht wird die Liste der Mandanten angezeigt, deren Einladung Sie angenommen haben:
Nr. | Spalte | Beschreibung |
---|---|---|
| ID | Eindeutige Nummer zur Unterscheidung der Mandanten. Wird intern vergeben. |
| Mandantennummer | Erste 5 Ziffern der Mandantennummer. |
| Firma | Firmenname oder Vor-/Nachname des Mandanten. Abhängig von den Angaben Ihres Mandanten bei seiner Registrierung in PayJoe. |
| Erstellt | Datum, an dem Sie die Einladung angenommen haben. |
| Angenommen | Datum, an dem Sie die Einladung angenommen haben. |
| Status |
|
2. Um alle Mandanten anzuzeigen: Schalter alle anzeigen nach rechts schieben.
Der Schalter wird blau. Es werden alle Mandanten angezeigt.
Wenn Sie die Schritte zur Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten in PayJoe abgeschlossen haben, wird auf der Bedienoberfläche Ihres PayJoe-Kontos eine Kontenauswahl angezeigt:
Die Hauptfunktion